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Todo comienza con la llegada de un circo ambulante a un pequeño pueblo. Al parecer, el principal reclamo es el superviviente de un pueblo primitivo, una bestia terrorífica y monstruosa. Pero cuando se abre el telón. El monstruo del escenario es en realidad un niño humano. Poco a poco, Otto, un niño del pueblo, y el supuesto monstruo establecen una relación especial que cambiará su forma de ver el mundo.
